Gérer les transactions (don, adhésion, événement & boutique)

Avant de commencer

Les modules Don, Adhésion, Événement et Boutique vous permettent d'enregistrer des transactions, de gérer les inscrits et de collecter des paiements.

Vous trouverez ci-dessous une présentation des principales fonctionnalités de ces modules, ainsi que des liens vers d'autres articles expliquant plus en détails leur fonctionnement.

Cet article traite des points suivants : 

• Découvrir les modules de transaction
• Principales fonctionnalités

Découvrir les modules de transaction 

Principe 

Pour simplifier la prise en main, l'ergonomie des 4 modules est très similaire : vous arriverez facilement à paramétrer une billetterie d'événement si vous avez déjà créé une campagne d'adhésion.

Ces modules vous permettent d'enregistrer des transactions de deux manières :

• Des ventes hors-ligne, que vous enregistrez vous-même en tant qu'administrateur.
• Des ventes en ligne, pour lesquels l'acheteur s'est inscrit lui-même.

Lorsque vous créez une billetterie/campagne, vous pouvez choisir entre ces deux options :

Ventes en ligne

Une campagne/billetterie en ligne sera publiée sur le site ou accessible via un lien. Votre communauté ou le public, selon les réglages de visibilité, pourront y accéder. Ces personnes pourront s'inscrire et régler leur participation en choisissant le mode de paiement proposé.

Vous pourrez aussi inscrire vous-même les participants depuis l'espace administrateur.

Ventes hors-ligne

Une campagne/billetterie hors-ligne ne sera pas visible sur le site et permet seulement aux administrateurs d'ajouter des inscrits manuellement.

Fonctionnement

Vos campagnes et billetteries sont listées sur la page correspondante, c'est à dire Communauté > Dons, Communauté > Adhésions, Evénements ou Boutique.

Cette liste affiche toutes vos campagnes/billetteries actives selon leur ordre de création. Pour consulter celles qui ont été archivées, sélectionnez cet état dans la liste déroulante en haut de page.

Vous avez la possibilité de dupliquer, afficher ou gérer vos campagnes/billetteries. Les boutons correspondants sont affichés lorsque vous les survolez avec votre souris.

Pour modifier votre campagne/billetterie, cliquez sur Gérer. La page affichée a 3 onglets types :

• Une section Formulaire, qui permet de faire le paramétrage (1).
• Une section Communication, qui regroupe les liens de publication (2).
• La liste des inscrits, qui regroupe les informations sur les transactions enregistrées (3)

Vous pouvez de plus gérer le statut de publication via la liste déroulante située en haut de page (4).

Principales fonctionnalités 

Gestion des ventes 

Les modules de transaction vous permettent d'enregistrer des ventes en ligne ou hors-ligne et d'émettre des justificatifs. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi collecter des paiements via votre compte en ligne.

Adhésions 

Une fois votre campagne d'adhésion créée, vous pouvez ajouter manuellement vos adhérents.
Si besoin, vous pouvez importer toutes vos adhésions via un excel.

Dons

De la même manière, créez votre campagne de don, ajoutez vos donateur un par un ou en masse via un import excel. Il est également possible d'enregistrer des dons récurrents.

Evénements et boutiques

Le fonctionnement sera similaire pour la création de billetteries d'événement et de boutique, qui inclue également la gestion des stocks.