Votre formulaire est maintenant publié et les inscriptions ont commencé. Vous souhaitez désormais retrouver vos adhérents, donateurs ou inscrits à vos autres formulaires ? Ou vous souhaitez consulter et exporter ces listes de membres ? Voici comment faire !
- Où retrouver l’information ?
- Comment faire une recherche dans les listes d’inscrits ?
- Comment exporter les informations (toutes ou seulement une partie) ?
- Quelles informations allez-vous retrouver dans l’export Excel ?
Le fonctionnement est le même pour tous vos formulaires : adhésions, dons, billetteries d’événements et boutiques en ligne.
Où retrouver les inscrits à un formulaire ?
Via le formulaire
Pour retrouver la liste des inscrits (adhérents, donateurs, participants, acheteurs), rendez-vous sur l'onglet concerné de votre plateforme (Formulaires) et cliquez sur le bouton “Gérer les adhérents / donateurs / inscrits” du formulaire en question. Vous arrivez directement sur la liste souhaitée.
Exemple : Vous souhaitez voir la liste des personnes inscrites sur votre formulaire d’adhésion.
Via la communauté
Toutes les personnes inscrites à un formulaire de don ou d'adhésion sont ajoutées automatiquement à la liste de vos contacts dans Communauté > Contacts.
Utilisez le champ "Filtrer par" pour afficher vos adhérents ou donateurs :
Par ailleurs, vos adhérents et donateurs sont identifiés par des badges de couleur :
- : ce badge jaune est ajouté automatiquement à toute personne identifiée comme adhérente (il devient gris lorsque la période d'adhésion est terminée) ;
- : ce coeur vert est ajouté automatiquement à toute personne identifiée comme donatrice.
Seules les personnes adhérentes et/ou donatrices peuvent être filtrées et avoir un badge : les inscrits à un formulaire d'événements ne sont pas ajoutées automatiquement dans la communauté et, s'ils sont déjà enregistrés comme contacts, il n'y a pas de filtre ou badge similaire pour les identifier.
Comment faire une recherche dans les listes d’inscrits ?
Pour rechercher une personne dans votre liste, saisissez le nom ou le prénom de cette dernière dans le champ "Recherche" en haut de la page.
Vous avez aussi la possibilité de filtrer la liste des personnes inscrites par le statut du paiement, le moyen de paiement ou l'état de la transaction d'inscription.
Comment exporter les informations de votre choix ?
Vous pouvez avoir besoin de récupérer les informations de vos inscriptions sur Excel ou en version PDF.
Pour cela, vous devez faire les manipulations suivantes :
Excel
- Cocher les lignes des personnes de son choix ;
- Si vous souhaitez exporter la liste de toutes les personnes inscrites, assurez-vous de bien cliquer sur '’sélectionner les X lignes’ ;
- Ensuite, cliquez sur l’icône Excel ;
- Pour finir, choisissez le format Excel que vous souhaitez utiliser et cliquez sur “Continuer”.
Pour vos exports en format PDF, voici comment faire :
- Cliquez sur le bouton ‘+d’options’ (1) ;
- Cochez 'Générer un listing PDF’ (2) ;
- Ensuite, cliquez sur le bouton 'Valider’. (3)
Sélectionnez les informations à afficher sur le document, puis validez.
Pour les exports en format PDF, il n’est pas nécessaire de sélectionner la liste des adhérents, car il est uniquement possible d’exporter la liste complète ici.
Quelles informations allez-vous retrouver dans l’export Excel ?
Voici une liste non exhaustive des informations que vous retrouverez dans l’export Excel :
- Le nom/prénom des inscrits ;
- Le montant de la transaction ;
- Le numéro de la transaction ;
- L’adresse mail de l’acheteur ;
- Le statut du paiement ;
- La date de création de la transaction ;
- L’adresse postale ;
- Les informations des champs personnalisés proposer sur le formulaire ;
- Les informations de votre fichier dépendent des informations que vous choisissez d'exporter ;
- Les modifications apportées a posteriori sur les fiches profils des membres ne sont pas mises à jour dans le fichier Excel exporté : seules apparaissent les informations saisies lors de l'inscription.
Les listes d’inscrit s’affichent par ordre antéchronologique (du plus récent au plus ancien).
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