Ça y est ! Vous avez créé votre formulaire de dons ou enregistré vos premiers donateurs dans votre communauté. Vous souhaitez désormais retrouver vos donateurs, pour exporter leur informations ou les contacter par exemple ? Cet article vous explique comment faire.
Vous pouvez accéder à la liste de vos donateurs via la liste de vos contacts ou via votre formulaire de dons.
- Retrouver les donateurs dans la Communauté
- Consulter les donateurs sur un formulaire de dons
- Retrouver l'historique des dons sur une fiche profil
Retrouver les donateurs dans la Communauté
Lorsqu'une personne s'inscrit sur un formulaire de dons, elle devient donatrice de votre association et son profil est automatiquement créé dans votre base de contacts s'il n'existait pas déjà. Si la personne est déjà enregistrée dans votre communauté, le logiciel va la reconnaître et vous indiquera que cette personne a fait un don.
Rendez-vous dans Communauté > Contacts. Utilisez le champ "Filtrer par" pour afficher vos donateurs : tous les donateurs s'affichent, peu importe le formulaire de dons auquel ils ont participé.
Le petit badge cœur vert 
est ajouté automatiquement à toute personne identifiée comme donatrice de votre association. Il vous permet donc également de repérer facilement les donateurs dans votre communauté.
Consulter les donateurs sur un formulaire de dons
La liste de vos donateurs et donatrices peut aussi être consultée via les formulaires de dons. Cela vous permettra de récupérer uniquement la liste des donateurs d'un formulaire particulier.
Rendez-vous dans Formulaires > Dons, puis cliquez sur "Gérer les donateurs" pour le formulaire qui vous intéresse.
Vous arrivez directement sur l'onglet "donateurs" avec la liste des inscrits à ce formulaire, que vous pouvez ensuite filtrer, exporter ou contacter.
Retrouver l'historique des dons sur une fiche profil
Sur la fiche profil des membres (à laquelle vous avez accès depuis Communauté > Contacts puis en cliquant sur le l'icône Détail de la personne), vous avez plusieurs onglets, dont un "Don", qui vous permet d'avoir un suivi des dons de chaque membre.
Pour aller plus loin :
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