Sur AssoConnect, vous créez votre formulaire de dons en quelques minutes pour développer les ressources de votre association. Cet article vous explique :
- Les bénéfices de la gestion des dons sur AssoConnect
- Où trouver, paramétrer et gérer ses formulaires de dons
- Comment paramétrer son formulaire de dons
- Comment enregistrer et publier son formulaire de dons
Les bénéfices de la gestion des dons sur AssoConnect
Gérer vos dons sur AssoConnect vous permet de bénéficier des automatisations comprises dans le logiciel.
Ainsi, lorsqu'un don est enregistré sur votre formulaire de dons (par un administrateur ou le donateur lui-même) :
- les écritures relatives au don et à son paiement sont saisies automatiquement en comptabilité ;
- le donateur et ses informations sont enregistrés dans votre Communauté (si le contact existe déjà, le don est simplement ajouté à son profil) ;
- les reçus fiscaux sont générés et envoyés automatiquement à l'adhérent ;
- vous pouvez proposer du paiement en ligne par carte bancaire.
Tout cela vous fait gagner beaucoup de temps.
Où trouver, paramétrer et gérer un formulaire de dons ?
Vos formulaires de dons sont accessibles depuis Formulaires > Dons dans le menu latéral gauche.
Si cela n'apparaît pas, allez dans Paramètres > Choix des fonctionnalités, et activez "Dons".
Comment paramétrer son formulaire de dons ?
Pour créer un formulaire de dons, rendez-vous dans Formulaires > Dons, puis cliquez sur le bouton "+ Créer un formulaire de dons".
Etape 1. Informations générales
Ce sont les informations essentielles, elles seront visibles sur votre formulaire de dons.
Indiquez dans cette section le nom de votre formulaire (obligatoire).
La description et l'image sont facultatives, mais nous vous les conseillons : ils donneront envie à vos donateurs. Vous pourrez également renseigner des conditions, des conditions générales ou encore des pièces jointes (ex : le dernier rapport d'activité).
Cette section permet de présenter l'association, les projets en cours pour lesquels vous avez besoin de dons, etc. C'est la vitrine de votre association pour vos potentiels donateurs.
Pas d'inquiétude, vous pouvez changer ces informations à tout moment.
👉 À noter : N'hésitez pas à regarder comment modifier l'apparence de vos formulaires pour les rendre attrayants.
Etape 2. Dons
Créer vos différentes formules de dons proposées en cliquant sur "+ Créer une formule".
Vous avez la possibilité de choisir entre deux types de dons :
- Don unique : Un montant est prélevé une seule fois auprès du donateur.
- Don récurrent : Le donateur s'engage à verser régulièrement le montant de son choix, soit par carte bancaire, soit par prélèvement SEPA.
Pour chacune, indiquez un nom et un montant. Pour ce dernier, vous avez le choix :
- Proposer un montant libre (avec un montant minimum) ;
- Ou proposer plusieurs montants paramétrés par vos soins.
En cliquant sur le bouton + d'options, vous accédez à des paramétrages plus fins. Ceux-ci sont à activer depuis votre page Paramètres > Formulaires et billetteries. Tout est expliqué dans la section Paramétrage avancé des formulaires en ligne du centre d'aide.
👉 À noter : la possibilité de proposer des dons récurrents par prélèvement SEPA est incluse dans l'offre Professionnelle.
Etape 3. Formulaire
Cette section permet de collecter des informations sur vos donateurs lors de leur inscription.
Vous retrouvez ici :
- les informations générales définies par défaut sur le logiciel ;
- les champs que vous avez personnalisés pour votre association depuis Communauté > Paramétrage (également accessible depuis Paramètres > Communauté). Pour plus d'informations, consultez l'article dédié.
Les informations saisies par le donateur alimenteront sa fiche profil dans la Communauté.
Les champs peuvent être obligatoires lors de l’inscription, non demandés ou simplement optionnels.
À noter :
- Si vous ne rendez pas obligatoire le mail dans les informations générales, les adhérents ne pourront pas se connecter à leur compte ;
-
L'adresse postale est obligatoirement demandée si vous activez l'option de reçu fiscal, car elle doit apparaître sur celui-ci. Lire ici comment émettre un reçu fiscal
Informations affichées à la réinscription
Dans le cas d'un don renouvelé (la personne donatrice a déjà une fiche profil dans votre Communauté), AssoConnect affiche seulement les informations n'ayant pas déjà été renseignées, ce qui limite le nombre de champs à remplir et simplifie le déroulement.
Etape 4. Paiement et confirmation
Choisissez les moyens de paiement que vous acceptez pour recevoir les dons effectués.
Pour un don ponctuel, vous pouvez choisir paiement en ligne (carte bancaire), espèces, chèques ou autres.
Le donateur recevra un mail de confirmation (qui pourra être joint à son paiement par voie postale), et le reçu fiscal sera édité une fois que son paiement aura été enregistré sur la plateforme.
Email de confirmation et options avancées
Dans cette section, vous pouvez également personnaliser le message dans l'email de confirmation : c'est l'occasion de glisser un mot de remerciement personnalisé !
D'autres options avancées sont à votre disposition comme celle de recevoir un mail à chaque don.
Etape 5. Publication
La première question à vous poser est la suivante : voulez-vous que les personnes puissent faire un don par elles-mêmes sur votre formulaire (qu'elles payent en ligne ou pas) ?
Si la réponse est "oui" (c'est notre recommandation), alors choisissiez l'une des 2 premières options :
- Depuis un lien ;
- Publication sur le site internet.
Cela ne vous empêchera pas d'ajouter manuellement des personnes.
Si la réponse est "non", choisissez "Pas de dons en ligne". Il ne vous reste plus qu'à enregistrer, vous avez terminé.
Cet article vous explique la différence entre un formulaire en ligne et un formulaire hors ligne.
Admettons que vous avez opté pour les dons en ligne : passons au dernier paramétrage.
Publication depuis un lien
Indiquez qui peut avoir accès à la page :
- soit toutes les personnes disposant du lien que vous aurez partagé ;
- soit certaines personnes selon des règles personnalisées (Communauté, Adhérents, etc.). Il faut alors qu'elles soient connectées à leur compte de votre plateforme AssoConnect.
Enfin, vous pouvez indiquer les dates de disponibilité de votre formulaire de dons. En dehors de ces dates, les personnes ne pourront pas faire un don sur votre formulaire. Les dates peuvent être changées à tout moment par les administrateurs (si vous souhaitez prolonger un formulaire par exemple).
Publication sur le site internet
L’option Sur le site internet permet de publier le formulaire de dons sur une page de votre site AssoConnect. Pour que le formulaire soit visible, la page recevant votre formulaire doit être placée dans un menu du site depuis Site internet > Menu et Pages.
Comme indiqué juste au-dessus, vous pouvez renseigner des dates de disponibilité de votre formulaire.
Pour accéder au formulaire via ce lien, votre site doit être actif (et non en maintenance). Vous pouvez gérer cela depuis Paramètres > Site internet.
Enregistrer le formulaire et le publier
Une fois toutes les sections paramétrées, cliquez sur Enregistrer.
Le statut du formulaire apparaîtra alors comme Publié. Vous pourrez par la suite modifier ce statut de publication en passant le formulaire en brouillon, en ventes suspendues ou en formulaire archivé.
Si l'enregistrement du formulaire échoue, la section en cause sera surlignée en rouge. Il faudra alors compléter les informations manquantes et enregistrer une nouvelle fois.
Si vous avez simplement enregistré votre formulaire en brouillon pour vérifier son apparence, n'oubliez pas de revenir sur l'onglet de Configuration pour changer son statut de "Brouillon" à "Publié" puis enregistrez.
Il est ensuite temps de diffuser le lien de votre formulaire pour que les personnes effectuent un don ! Vous le retrouvez dans l'onglet Diffusion. C'est également là que vous trouvez la possibilité de publier le formulaire sur un site externe en intégrant le formulaire en iframe.
Pour aller plus loin :
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