Vous démarrez sur AssoConnect et souhaitez importer votre base de contacts. Celle-ci est déjà segmentée, et vous voulez retrouver cette segmentation préexistante sur AssoConnect.
Bonne nouvelle, c'est possible. Cet article vous guide pas-à-pas.
Prenons cette situation simplifiée pour illustrer l'article :
- nous souhaitons importer 7 personnes,
- nous avons 2 groupes : A et B,
- les personnes font partie du groupe A, du groupe B, des deux groupes ou d'aucun.
Les personnes ont été rajoutées “manuellement” à un groupe sur l'outil utilisé avant AssoConnect, nous ne sommes donc pas dans le cadre de groupes dynamiques (qui se peuplent et se dépeuplent automatiquement selon les critères d'affectation).
Voici les étapes que nous vous recommandons pour répondre à cette situation :
1. Recréer ses groupes sur AssoConnect
Depuis Communauté > Groupes, cliquez sur Nouveau groupe et suivez les étapes.
Créez des groupes fixes (pas dynamiques), nommez-les et enregistrez.
Pour notre exemple : Groupe A, Groupe B
2. Créer des champs personnalisés pour segmenter
Depuis Paramètres > Communauté → Personnaliser les champs, ajoutez un champ personnalisé de type “Choix multiple” qui reprend les noms des groupes.
Enregistrer.
Pour notre exemple :
3. Vérifier son fichier Excel
Assurez-vous que le fichier Excel que vous allez importer contient une colonne correspondant au champ que vous avez personnalisé, avec les bonnes informations pour les personnes.
Généralement, la qualité de votre fichier dépend du logiciel que vous utilisiez précédemment. Si cette étape prend du temps, c'est complètement indépendant d'AssoConnect. 🙂
Si une personne est dans plusieurs groupes, séparez les groupes par le signe "|" (comme pour la personne 2 ci-dessous).
Pour notre exemple :
Personne | Appartenance à un groupe |
---|---|
1 | Groupe A |
2 | Groupe A|Groupe B |
3 | Groupe A |
4 | |
5 | Groupe B |
6 | |
7 | Groupe B |
4. Importer le fichier Excel
Depuis Communauté > Contacts, cliquez sur "Ajouter", puis "Importer des personnes".
Suivez simplement les instructions détaillées dans la page.
5. Répartir les contacts massivement dans les groupes
Quand les personnes sont importées, vous les retrouvez dans Communauté > Contacts. Il ne reste plus qu'à les répartir dans les groupes que vous avez créés. Pour cela :
- Effectuez une recherche avancée en filtrant sur votre champ personnalisé
- Sélectionnez les personnes retournées par le résultat
- Cliquez sur le bouton “Ajouter à un groupe”, sélectionnez le groupe et validez.
Pour notre exemple :
Une fois que c'est fait, vous pouvez :
- Aller vous promener sur vos groupes pour vérifier que tout s'est bien passé
- Supprimer le champ paramétré spécialement pour cet import : il ne sera plus forcément utile, alors autant éviter de polluer votre base.
Nous espérons que cet article vous aidera à reproduire sur AssoConnect la segmentation que vous aviez sur votre outil précédent.
Vous pourrez aisément passer à la suite, comme envoyer des emailings ciblés à vos groupes.
Pour aller plus loin :
- Tout savoir sur la gestion des groupes
- Fonctionnement des groupes simples
- Créer et envoyer une campagne d'emailing
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