Modifier et supprimer une personne

Avant de commencer

Cet article traite des points suivants:

• Modifier une personne
• Mettre a jour les informations de plusieurs personnes a la fois
• Archiver ou supprimer une personne enregistrée
• Restaurer une personne archivée

Modifier une personne

Pour modifier les informations enregistrées sur le profil d'une personne, allez sur la page Communauté > Personnes enregistrées.

Retrouvez ensuite le membre via les outils de recherche et de tri et cliquez sur l'icône Détails afin d'accéder à son profil.

Une fois sur la fiche profil du membre, rendez-vous sur l'onglet Profil et cliquez sur Mettre à jour le profil. 

Vous pourrez alors rectifier les erreurs de saisie ou encore mettre à jour l'adresse mail du membre, ou les informations essentielles à la bonne gestion de votre association.

Mettre à jour les informations de plusieurs personnes à la fois

Vous pouvez avoir besoin de mettre à jour les informations de plusieurs personnes. Vous pouvez le faire en masse grâce à l'import de fichier Excel.

La première étape sera si besoin d'exporter votre excel depuis la page Communauté > Personnes enregistrées afin de mettre à jour ou d'ajouter des valeurs directement dans ce document.

Une fois vos modifications faites sur l'excel, revenez sur la page Personnes enregistrées et cliquez sur  +Ajouter > Importer des personnes.

La procédure sera ensuite la même que celle décrite dans l'article sur l'ajout de plusieurs de personnes.

Pour éviter les doublons et que le logiciel reconnaisse qu'il faut mettre à jour un profil et non en créer un nouveau, n'oubliez pas d'inclure la colonne de l'identifiant unique (mail, ID du contact ou identifiant spécifique) dans votre import.

Si vous constatez la présence de doublons, vous pouvez fusionner les deux comptes comme expliqué dans cet article.

Archiver ou supprimer une personne enregistrée

Un membre vous a quitté, ou vous voulez supprimer un profil créé par erreur ? Vous pouvez facilement archiver ou supprimer un membre de votre base.

Archiver une personne enregistrée

Rendez-vous dans Communauté > Personnes Enregistrées. Cochez les membres à archiver puis cliquez sur le bouton "+ d'options". Choisissez ensuite "Archiver les personnes sélectionnées", puis Valider.

Les personnes archivées se trouvent maintenant dans Communauté >Paramétrages > Options avancées.

Les informations d'une personne archivée ne sont pas perdues. Vous pouvez les restaurer ou les supprimer définitivement depuis cette page.

Supprimer une personne enregistrée

Pour supprimer une personne enregistrée, il faut d'abord l'archiver, puis la supprimer en la cochant et en cliquant sur Supprimer les personnes enregistrées.

Attention, si vous supprimez une personne, toutes les informations qui lui sont liées sont également supprimées.

Nous vous conseillons donc de ne pas supprimer des personnes qui ont été en interaction avec votre plateforme : participation à un événement, adhésion, liaison à une écriture comptable...

Restaurer une personne archivée

Vous avez archivé une personne sans le vouloir ? Vous pouvez restaurer cette personne et la réintégrer à la liste de votre communauté.

Rendez-vous sur Communauté > Paramétrage > Options avancées, sélectionnez la personne archivée et cliquez sur le bouton Restaurer les personnes sélectionnées.

En raison d'une limite technique, seules les 1000 premières personnes archivées seront affichées. Vous pouvez cependant accéder facilement n'importe quel membre archivé via l'outil de Recherche.

Une fois restaurée, la personne réapparaîtra dans la liste des personnes de votre communauté.