Votre Communauté rassemble l'ensemble des informations sur les personnes qui gravitent autour de votre association, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales (CRM Structures disponible uniquement dans l'offre Professionnelle).
Depuis votre plateforme, vous avez la possibilité de contacter ces personnes, modifier leurs informations, les répartir dans des groupes, etc. Mais il est possible que vous ayez besoin d'exporter ces informations à d'autres fins. Dans ce cas, voici la marche à suivre.
A noter : le fonctionnement est exactement le même pour les Personnes (= personnes physiques) que pour les Structures (= personnes morales, si vous avez un abonnement à l'offre Professionnelle).
Sélectionner les lignes à exporter
Rendez-vous sur votre base de données, depuis Communauté > Contacts.
Si vous avez un abonnement à l'offre Professionnelle, placez-vous sur l'onglet qui vous intéresse : Personnes ou Structure. Pour les autres offres, vous êtes directement au bon endroit.
Si vous souhaitez sélectionner uniquement une partie des lignes, utilisez les différentes possibilités de recherche : barre de recherche, filtre ou recherche avancée.
Sélectionnez les lignes en cochant les cases à gauche des lignes.
Exemple : nous avons fait un filtre sur les adhérents actuels, il y en a cinq, nous les avons tous sélectionnés en cochant la case de la première ligne du tableau.
Sélectionner toutes les lignes
Si vous souhaitez sélectionner l'ensemble des lignes de votre Communauté, n'utilisez aucun filtre afin que l'ensemble de vos contacts s'affiche.
Cochez la case de la première ligne de votre tableau. Les 50 premières lignes sont sélectionnées.
- Si vous avez moins de 50 contacts, passez à l'étape suivante.
- Si vous avez plus de 50 contacts, cliquez sur le message qui s'affiche afin de sélectionner l'ensemble de vos contacts.
Exporter les informations au format souhaité
Une fois les contacts sélectionnés, cliquez sur l'icône Excel et choisissez le format souhaité parmi les deux proposés.
Une fenêtre de confirmation s'ouvre pour proposer d'exporter toutes les informations ou uniquement celles affichées. Faites votre choix et cliquez sur "Continuer".
L'export se lance immédiatement.
Il peut prendre quelques minutes si vous avez de nombreuses informations à exporter.
Pour aller plus loin :
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