¿Quieres exportar la información de tu plataforma Poplico? Aquí tienes cómo hacerlo:
- Los datos personales guardados en tu Comunidad
- Los datos relacionados con las campañas de donaciones y formularios de alta
- Los datos financieros y legales
Solo se pueden exportar masivamente los datos que se describen en este artículo.
Los emails enviados y las páginas de tu sitio web no son exportables.
Exportar los datos personales de la Comunidad
Aquí nos referimos a los datos de los contactos guardados en tu Comunidad, tanto personas como entidades.
Para exportar estos datos, ve a Comunidad > Contactos.
Selecciona todos los contactos marcando la casilla de la primera fila de la tabla. Si tienes más de 50 contactos, haz clic en "Seleccionar las XX filas" cuando aparezca.
Haz clic en el icono de Excel y elige el formato de exportación que prefieras.
Se abrirá un cuadro de diálogo. Elige exportar todas las columnas (no solo las que se muestran en pantalla) para obtener todos los datos de tus contactos.
La descarga comienza de inmediato.
Exportar los datos de las campañas de donaciones y formularios de alta
Puedes exportar estos datos de forma masiva desde el módulo Exportaciones.
Las exportaciones masivas disponibles incluyen:
- Los socios actuales y anteriores;
- Las membresías y los pagos asociados;
- Las personas que han hecho una donación a tu asociación;
- Las donaciones y los pagos asociados.
Solo se exportan los datos registrados a través de una campaña de donaciones o un formulario de alta.
La exportación se envía a tu correo electrónico.
Exportar los datos financieros y legales
Tus documentos contables
Todos tus documentos contables se pueden exportar desde Contabilidad > Documentos.
Ve a cada pestaña correspondiente, localiza el documento o el ejercicio contable que necesitas y haz clic en el icono de Excel para descargarlo.
Algunos documentos también están disponibles en PDF.
La descarga comienza de inmediato.
FEC, facturas, transacciones y pagos
Desde el menú Exportaciones > Contabilidad, también puedes descargar:
- el Fichero de Asientos Contables (FEC), documento legal que puede solicitarte la administración (debes activarlo previamente en Configuración > Contabilidad);
- las facturas vinculadas a tus asientos contables: en lugar de revisar cada transacción y asiento registrado en Poplico, puedes recibir por email una exportación de todas las facturas asociadas. Define el rango de fechas y haz clic en Exportar;
- los asientos contables relacionados con las transacciones;
- los asientos contables relacionados con los pagos recibidos.
Haz clic en Exportar para el tipo de documento que quieras descargar y selecciona el rango de fechas.
Para saber más sobre el centro de exportaciones, consulta nuestros artículos: Exportar transacciones y pagos, Presentación del centro de exportaciones
Los datos relacionados con el pago online
Si ofreces pago online, tu extracto del monedero está disponible en Pagos > Monedero online, dentro de la sección "Mis operaciones".
Antes de terminar, recuerda transferir el dinero de tu monedero online a la cuenta bancaria de la asociación. Puedes hacerlo desde la misma página: Pagos > Monedero online.
Los certificados de donación emitidos desde Poplico
Puedes exportar de forma masiva todos los certificados de donación emitidos desde tu plataforma Poplico.
Para hacerlo, ve a Configuración > Certificados de donación y facturas. Haz clic en "Consultar" en la sección "Acciones masivas sobre los certificados de donación emitidos".
Desde ahí puedes solicitar una exportación de todos los certificados de donación emitidos desde tu plataforma. La recibirás por correo electrónico.
Para saber más:
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