¿Quieres exportar los datos de tus membresías, donaciones o información contable? Buenas noticias: ya tienes disponible en tu plataforma un módulo específico para exportaciones. Te contamos cómo funciona.
Acceder al centro de exportaciones
En el menú de la izquierda, haz clic en Exportaciones:
Desde ahí puedes exportar información de:
- membresías y socios;
- donaciones y donantes;
- documentos contables.
Haz clic en Elegir para explorar la sección que necesites.
Nota (1): Si no ves el centro de exportaciones, es porque ninguna de las funcionalidades de Contabilidad, Membresías y Donaciones está activada. Puedes activarlas desde Configuración > Selección de funcionalidades.
Nota (2): Solo están disponibles las exportaciones correspondientes a las funcionalidades activadas en Configuración > Selección de funcionalidades.
Exportar los datos
Membresías y socios
Haz clic en Exportar para recibir por correo electrónico la información de los siguientes elementos:
- tus socios actuales: la exportación se envía automáticamente al hacer clic. Incluye a todas las personas con estado de socio;
- tus antiguos socios: se abre un panel lateral. Selecciona el periodo de membresía y vuelve a hacer clic en Exportar. Se incluirán todas las personas que hayan tenido el estado de socio al menos un día dentro del intervalo de fechas elegido;
- las membresías de un periodo, con su información de pago: se abre un panel lateral. Selecciona el periodo de membresía y vuelve a hacer clic en Exportar. Se incluirán todas las membresías realizadas entre las dos fechas seleccionadas.
Para más detalles, consulta nuestro artículo: Exportar membresías y socios de forma masiva
Donaciones y donantes
Haz clic en Exportar para recibir por correo electrónico la información de los siguientes elementos:
- tus donantes: la exportación se envía automáticamente al hacer clic. Incluye todas las donaciones recibidas por tu asociación, sea cual sea la fecha;
- tus donantes inactivos: se abre un panel lateral. Selecciona el año del último donativo y vuelve a hacer clic en Exportar. Se incluirán todas las personas que no hayan vuelto a donar desde el año elegido;
- las donaciones de un periodo, con su información de pago: se abre un panel lateral. Selecciona el periodo de donaciones y vuelve a hacer clic en Exportar. Se incluirán todas las donaciones realizadas entre las dos fechas seleccionadas.
Para más detalles, consulta nuestro artículo: Exportar donaciones y donantes de forma masiva
Contabilidad
Desde el menú Exportaciones > Contabilidad puedes descargar:
- el Fichero de Asientos Contables (FEC): documento legal que puede solicitarte la administración. Para poder exportarlo es necesario cumplir varios requisitos previos:
- el FEC debe estar activado en Configuración > Contabilidad;
- el ejercicio que quieres exportar debe estar cerrado.
Selecciona el ejercicio a exportar y vuelve a hacer clic en Exportar.
- las facturas vinculadas a tus asientos contables: en lugar de revisar cada transacción y asiento introducido en Poplico, puedes recibir por correo electrónico una exportación de todas las facturas asociadas. Selecciona el periodo y vuelve a hacer clic en Exportar: se incluirán todas las facturas vinculadas a asientos registrados entre las dos fechas seleccionadas.
- los asientos contables relacionados con transacciones: selecciona el periodo y vuelve a hacer clic en Exportar. Se incluirán todos los asientos vinculados a transacciones realizadas entre las dos fechas seleccionadas;
- los asientos contables relacionados con pagos recibidos: selecciona el periodo y vuelve a hacer clic en Exportar. Se incluirán todos los asientos de pago vinculados a transacciones realizadas entre las dos fechas seleccionadas.
Para más detalles, consulta nuestro artículo: Exportar transacciones y pagos
El resto de documentos contables se pueden descargar directamente desde Contabilidad > Documentos. Más información: Consultar y exportar los documentos contables
Para saber más:
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