Poplico pone a tu disposición el servicio de emisión de certificados de donación en tus formularios de donaciones, membresías, eventos y tienda online. Te explicamos cómo activarlos en este artículo.
Si una transacción se ha registrado incorrectamente o el certificado de donación contiene cualquier error, por pequeño que sea, hay que anularlo. ¿Qué debes hacer en ese caso?
Este artículo te explica los pasos a seguir para anular una transacción correctamente.
- Anular una transacción pagada con tarjeta de pago
- Anular una transacción realizada fuera de línea: cheques, efectivo u otras formas de pago
- Consultar los certificados de donación anulados
Anular una transacción pagada con tarjeta de pago
No es posible eliminar ni reembolsar una transacción pagada online (con tarjeta de pago) para la que se haya emitido un certificado de donación.
En una transacción pagada online, si haces clic en uno de los botones Eliminar todo o Reembolsar todo, aparecerá un mensaje indicando que esta acción no es posible.
En ese caso, aquí te explicamos cómo actuar para solucionar la situación:
- "Anular" el certificado de donación enviando un correo electrónico o carta (es importante dejar constancia escrita) para comunicar al donante que dicho certificado queda anulado;
- Emitir un nuevo certificado de donación (añadiendo la donación y su pago de forma manual). Este nuevo certificado tendrá un número diferente.
Cada certificado de donación debe tener un número único, por lo que no es posible reutilizar el número de un certificado que haya sido anulado.
Además, debes tener en cuenta dos consecuencias:
- En cuanto a los flujos monetarios, tendrás que realizar el reembolso por un medio externo a la plataforma (cheque, transferencia bancaria, etc.);
- En cuanto a la contabilidad, tendrás que registrar un abono sobre la donación (aquí tienes un artículo sobre cómo registrar un abono).
Anular una transacción realizada fuera de línea: cheques, efectivo u otras formas de pago
En la ficha de la transacción en cuestión, puedes eliminarla haciendo clic en el botón Eliminar todo, situado en la parte derecha de la página.
A continuación aparecerá el siguiente mensaje en tu pantalla:
Al eliminar la transacción, el certificado de donación no se borrará, sino que quedará archivado con la indicación "Anulado" en la copia.
Una vez confirmada la acción:
- La transacción se eliminará de la lista de inscritos;
- El asiento contable vinculado a esta venta se eliminará automáticamente;
- El certificado de donación asociado a la transacción se actualizará con la indicación "Anulado";
- La transacción se eliminará de la sección de donaciones/membresías/compras del perfil del socio vinculado;
- Se enviará un correo electrónico al socio vinculado a la transacción informándole de que el certificado de donación ya no está disponible.
Un usuario no puede eliminar una transacción por su cuenta; solo un administrador tiene esa capacidad.
Consultar los certificados de donación anulados
Los certificados de donación se encuentran en el Menú Configuración > Certificados de donación y facturas: haz clic en el botón Consultar en la línea "Consulta los certificados de donación emitidos por la plataforma en nombre de tu organización".
Accederás a la página de resumen de tus certificados de donación emitidos, tanto válidos como anulados. Al hacer clic en "+ filtros", podrás filtrar por estado y mostrar únicamente los certificados de donación anulados.
Para saber más:
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