Poplico te permite generar certificados de donación, facturas y justificantes de pago de forma automática, y consultarlos o descargarlos cuando los necesites. Además, tus socios pueden acceder a ellos desde su espacio privado, lo que te ahorra tiempo !
En este artículo encontrarás cómo:
- Consultar los certificados de donación, facturas y justificantes de pago emitidos
- Exportar en masa los certificados de donación emitidos
Consultar los certificados de donación, facturas y justificantes de pago emitidos
Puedes consultar el listado de certificados de donación y facturas emitidos en cualquier momento.
Para ello, ve a Configuración > Certificados de donación y facturas :
En la sección «Consulta de documentos emitidos», haz clic en uno de los botones Consultar:
Accederás a un listado de facturas/abonos y certificados de donación emitidos por la plataforma en un periodo determinado. A continuación te detallamos la información disponible.
Facturas/Abonos
Las acciones disponibles son las siguientes:
- Ver los justificantes por tipo: facturas o abonos (usa el menú desplegable para cambiar la selección);
- Filtrar por rango de fechas;
- Consultar el justificante desde el Detalle (icono de ojo, al final de cada fila);
- Abrir el pago asociado;
- Abrir el formulario o la venta de entradas vinculados;
- Abrir el perfil del socio (si está registrado en la Comunidad).
Certificados de donación
Las acciones disponibles son las siguientes:
- Ver los certificados de donación de un año concreto (usa el menú desplegable para cambiar la selección);
- Consultar el certificado desde el icono de ojo;
- Abrir el pago asociado desde el icono de ticket;
- Recibir los resultados por email.
Con "+ filtros" también puedes filtrar por:
- rango de fechas;
- importe;
- contacto vinculado (socio de tu Comunidad);
- estado del certificado (válido o anulado).
Si tus socios, donantes o compradores te piden sus justificantes, recuérdales que pueden obtenerlos por su cuenta sin necesidad de contactarte. Solo tienen que iniciar sesión en su cuenta y hacer clic en Compras / Membresías / Donaciones.
Más información sobre el acceso a la cuenta: Crear una página de inicio de sesión / registro
Allí encontrarán los formularios en los que se han inscrito y podrán descargar sus justificantes.
Darles autonomía te libera de gestiones innecesarias y te permite centrarte en lo que importa.
Exportar en masa los certificados de donación emitidos
En época de declaraciones fiscales, tanto tú como tus donantes podéis necesitar los certificados de donación correspondientes al último año. ¡Buenas noticias: puedes obtenerlos en dos clics!
Desde la misma página Configuración > Certificados de donación y facturas, encontrarás la sección «Acciones en masa sobre los certificados de donación emitidos». Haz clic en el botón Consultar a la derecha de tu pantalla.
Tienes dos opciones:
- Exportar todos los certificados de donación generados por tu plataforma entre dos fechas;
- Enviar por email a tus donantes un resumen de las donaciones realizadas durante un año junto con los certificados de donación correspondientes.
Para más información sobre el envío de certificados de donación, consulta nuestro artículo detallado: Enviar certificados de donación, facturas y justificantes de pago
Para profundizar más:
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