Tu formulario ya está publicado y los registros han comenzado. ¿Quieres encontrar a tus socios, donantes o inscritos en otros formularios? ¿O consultar y exportar estas listas? ¡Aquí te explicamos cómo!
- ¿Dónde encontrar la información?
- ¿Cómo buscar en las listas de inscritos?
- ¿Cómo exportar la información (toda o solo una parte)?
- ¿Qué información encontrarás en la exportación de Excel?
El funcionamiento es el mismo para todos tus formularios: membresías, donaciones, venta de entradas para eventos y tiendas online.
¿Dónde encontrar los inscritos en un formulario?
Desde el formulario
Para ver la lista de inscritos (socios, donantes, participantes, compradores), ve a la pestaña correspondiente de tu plataforma (Formularios) y haz clic en el botón "Gestionar socios / donantes / inscritos" del formulario en cuestión. Accederás directamente a la lista deseada.
Ejemplo: Quieres ver la lista de personas inscritas en tu formulario de alta.
Desde la comunidad
Todas las personas inscritas en un formulario de donaciones o de alta se añaden automáticamente a tu lista de contactos en Comunidad > Contactos.
Usa el campo "Filtrar por" para mostrar tus socios o donantes:
Además, tus socios y donantes se identifican mediante distintivos de color:
-
: este distintivo amarillo se añade automáticamente a cualquier persona identificada como socia (se vuelve gris cuando finaliza el periodo de membresía); -
: este corazón verde se añade automáticamente a cualquier persona identificada como donante.
Solo los socios y/o donantes pueden filtrarse y tener un distintivo: las personas inscritas en un formulario de eventos no se añaden automáticamente a la comunidad y, si ya están registradas como contactos, no existe ningún filtro ni distintivo similar para identificarlas.
¿Cómo buscar en las listas de inscritos?
Para buscar a una persona en tu lista, escribe su nombre o apellido en el campo "Búsqueda" en la parte superior de la página.
También puedes filtrar la lista de inscritos por el estado del pago, la forma de pago o el estado de la transacción de inscripción.
¿Cómo exportar la información que necesitas?
Puede que necesites exportar la información de tus inscripciones en Excel o en PDF.
Para ello, sigue estos pasos:
Excel
- Marca las filas de las personas que quieras seleccionar;
- Si quieres exportar la lista completa de inscritos, asegúrate de hacer clic en ''seleccionar las X filas';
- A continuación, haz clic en el icono de Excel;
- Por último, elige el formato de Excel que quieras usar y haz clic en "Continuar".
Para exportar en formato PDF, sigue estos pasos:
- Haz clic en el botón '+opciones' (1);
- Marca 'Generar listado PDF' (2);
- A continuación, haz clic en el botón 'Aceptar'. (3)
Selecciona la información que quieres mostrar en el documento y confirma.
Para las exportaciones en PDF, no es necesario seleccionar la lista de socios, ya que aquí solo es posible exportar la lista completa.
¿Qué información encontrarás en la exportación de Excel?
A continuación, una lista no exhaustiva de la información que encontrarás en la exportación de Excel:
- Nombre y apellidos de los inscritos;
- Importe de la transacción;
- Número de la transacción;
- Correo electrónico del comprador;
- Estado del pago;
- Fecha de creación de la transacción;
- Dirección postal;
- Información de los campos personalizados incluidos en el formulario;
- El contenido del archivo depende de la información que elijas exportar;
- Los cambios realizados posteriormente en los perfiles de los miembros no se actualizan en el archivo Excel exportado: solo aparece la información introducida en el momento de la inscripción.
Las listas de inscritos se muestran en orden cronológico inverso (del más reciente al más antiguo).
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