En Poplico, crea tu campaña de donaciones en pocos minutos y amplía los recursos de tu asociación. Este artículo te explica:
- Ventajas de gestionar las donaciones en Poplico
- Dónde encontrar, configurar y gestionar tus campañas de donaciones
- Cómo configurar tu campaña de donaciones
- Cómo guardar y publicar tu campaña de donaciones
Ventajas de gestionar las donaciones en Poplico
Gestionar tus donaciones en Poplico te permite aprovechar todas las automatizaciones incluidas en la plataforma.
Así, cuando se registra una donación en tu campaña de donaciones (por un administrador o por el propio donante):
- los asientos contables relativos a la donación y su pago se registran automáticamente en contabilidad;
- el donante y sus datos quedan guardados en tu Comunidad (si el contacto ya existe, la donación simplemente se añade a su perfil);
- los certificados de donación se generan y se envían automáticamente al socio;
- puedes ofrecer pago online con tarjeta de pago.
Todo esto te ahorra una gran cantidad de tiempo.
¿Dónde encontrar, configurar y gestionar una campaña de donaciones?
Tus campañas de donaciones están accesibles desde Formularios > Donaciones en el menú lateral izquierdo.
Si no aparece, ve a Configuración > Elección de funcionalidades y activa «Donaciones».
¿Cómo configurar tu campaña de donaciones?
Para crear una campaña de donaciones, ve a Formularios > Donaciones y haz clic en el botón «+ Crear una campaña de donaciones».
Paso 1. Información general
Esta es la información esencial, que será visible en tu campaña de donaciones.
Indica en esta sección el nombre de tu formulario (obligatorio).
La descripción y la imagen son opcionales, pero te las recomendamos: harán que tus donantes quieran colaborar. También puedes añadir condiciones, términos generales o archivos adjuntos (por ejemplo, el último informe de actividad).
Esta sección es el espacio para presentar tu asociación, los proyectos en marcha para los que necesitas donaciones, etc. Es el escaparate de tu entidad ante tus potenciales donantes.
No te preocupes, puedes modificar esta información en cualquier momento.
👉 A tener en cuenta: consulta cómo personalizar la apariencia de tus formularios para que sean más atractivos.
Paso 2. Donaciones
Crea las distintas opciones de donación haciendo clic en «+ Crear una opción».
Puedes elegir entre dos tipos de donaciones:
- Donación única: se cobra un importe al donante una sola vez.
- Donación recurrente: el donante se compromete a aportar periódicamente el importe que elija, ya sea con tarjeta de pago o mediante domiciliación bancaria SEPA.
Para cada opción, indica un nombre y un importe. Para el importe, puedes elegir:
- Ofrecer un importe libre (con un mínimo);
- O proponer varios importes predefinidos por ti.
Al hacer clic en el botón + opciones, accedes a ajustes más detallados. Estos deben activarse desde Configuración > Formularios y venta de entradas. Encontrarás todas las explicaciones en la sección Configuración avanzada de formularios online del centro de ayuda.
👉 A tener en cuenta: la opción de ofrecer donaciones recurrentes mediante domiciliación bancaria SEPA está incluida en el plan Experto.
Paso 3. Formulario
Esta sección te permite recopilar información sobre tus donantes en el momento de su registro.
Aquí encontrarás:
- la información general definida por defecto en la plataforma;
- los campos personalizados que hayas creado para tu asociación desde Comunidad > Configuración (también accesible desde Configuración > Comunidad). Para más información, consulta el artículo dedicado.
Los datos que introduzca el donante se añadirán a su ficha de perfil en la Comunidad.
Los campos pueden ser obligatorios en el momento del registro, no solicitados o simplemente opcionales.
A tener en cuenta:
- Si no marcas el correo electrónico como obligatorio en la información general, los socios no podrán acceder a su cuenta;
- La dirección postal es obligatoria si activas la opción de certificado de donación, ya que debe figurar en él. Lee aquí cómo emitir un certificado de donación
Información mostrada en caso de donación renovada
Si el donante ya tiene un perfil en tu Comunidad, Poplico muestra únicamente los datos que aún no se han rellenado, lo que reduce el número de campos y simplifica el proceso.
Paso 4. Pago y confirmación
Elige las formas de pago que aceptas para recibir las donaciones.
Para una donación única, puedes elegir pago online (tarjeta de pago), efectivo, cheque u otros métodos.
El donante recibirá un correo de confirmación (que podrá acompañar a su pago por correo postal), y el certificado de donación se generará una vez que su pago quede registrado en la plataforma.
Correo de confirmación y opciones avanzadas
En esta sección también puedes personalizar el mensaje del correo de confirmación: ¡es el momento perfecto para añadir unas palabras de agradecimiento!
Hay otras opciones avanzadas disponibles, como recibir un correo por cada donación.
Paso 5. Publicación
La primera pregunta que debes hacerte es: ¿quieres que las personas puedan hacer una donación por sí mismas a través de tu formulario (independientemente de si pagan online o no)?
Si la respuesta es «sí» (es lo que recomendamos), elige una de las 2 primeras opciones:
- Mediante un enlace;
- Publicación en el sitio web.
Esto no te impedirá añadir personas manualmente.
Si la respuesta es «no», elige «Sin donaciones online». Solo tienes que guardar y habrás terminado.
Este artículo explica la diferencia entre un formulario online y un formulario sin conexión.
Supongamos que has optado por las donaciones online: pasemos a la última configuración.
Publicación mediante un enlace
Indica quién puede acceder a la página:
- cualquier persona que tenga el enlace que hayas compartido;
- personas concretas según reglas personalizadas (Comunidad, Socios, etc.). En ese caso, deben haber iniciado sesión en su cuenta de tu plataforma Poplico.
Por último, puedes indicar las fechas de disponibilidad de tu campaña de donaciones. Fuera de esas fechas, nadie podrá realizar una donación a través de tu formulario. Los administradores pueden modificar las fechas en cualquier momento (por ejemplo, si quieres prolongar el plazo).
Publicación en el sitio web
La opción En el sitio web permite publicar la campaña de donaciones en una página de tu sitio Poplico. Para que el formulario sea visible, la página donde se encuentra debe estar incluida en un menú del sitio desde Sitio web > Menú y Páginas.
Como se indica arriba, también puedes establecer fechas de disponibilidad para tu formulario.
Para acceder al formulario a través de este enlace, tu sitio debe estar activo (no en mantenimiento). Puedes gestionarlo desde Configuración > Sitio web.
Guardar y publicar el formulario
Una vez configuradas todas las secciones, haz clic en Guardar.
El estado del formulario aparecerá como Publicado. Posteriormente podrás cambiar este estado y pasarlo a borrador, ventas suspendidas o formulario archivado.
Si al guardar el formulario se produce un error, la sección afectada se resaltará en rojo. Completa la información que falta y vuelve a guardar.
Si has guardado el formulario como borrador solo para revisar su aspecto, recuerda volver a la pestaña de Configuración para cambiar su estado de «Borrador» a «Publicado» y guardar de nuevo.
Ahora es el momento de compartir el enlace de tu formulario para que las personas puedan hacer su donación. Lo encontrarás en la pestaña Difusión. Ahí también tienes la opción de publicar el formulario en un sitio externo integrándolo en iframe.
Para saber más:
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