Añadir varios socios mediante una importación de Excel

En ocasiones, puede que necesites añadir varios socios a la vez. Por ejemplo, si estás empezando con Poplico y ya tienes decenas de socios, puedes importar fácilmente tu historial en la plataforma mediante una importación de archivo Excel.

Este artículo cubre los siguientes puntos:

• Cómo acceder a la página de importación
• Importar socios
• Registro contable de las membresías importadas

Nota: la importación añade un período de membresía a un socio existente o creado durante el proceso. No permite modificar en bloque la información de membresías ya registradas en la plataforma.

¿Prefieres no importar socios a través de un formulario? Configura las duraciones de membresía de los socios existentes desde la lista de personas registradas, tal como se explica aquí.

Cómo acceder a la página de importación

La importación masiva de socios se realiza desde un formulario de alta, accesible desde la página Formularios > Membresías. Usa el buscador para encontrar el formulario que necesitas.

Una vez localizado, accede a la lista de socios haciendo clic en «Gestionar inscritos».

Accederás a la lista de socios.

Para más información sobre cómo funciona un formulario de alta, consulta este artículo.

Si ya hay personas inscritas en tu formulario:

• haz clic en el botón «+ opciones»,
• selecciona «Importar participantes en bloque» y confirma.

Si tu lista está vacía, haz clic en «Importar el historial de tus membresías», que aparece en la parte inferior de la pantalla:

Accederás a la página de importación.

Importar socios

Preparar el archivo de importación

Antes de empezar, te recomendamos familiarizarte con el formato requerido. Para ello, lee la información de esta página y utiliza el archivo de ejemplo proporcionado.

Es posible que algunos socios a importar ya estén registrados como miembros en la plataforma. En ese caso, añade al Excel una columna con su identificador único para evitar duplicados.

Una vez abierto el archivo de ejemplo, identifica los campos relativos a la membresía:

• El importe de la operación
• La fecha de la operación
• La fecha de inicio de la membresía
• La fecha de fin de la membresía
• La forma de pago (opcional)

Los datos introducidos en estos campos generarán la membresía en Poplico.

Copiar y pegar el archivo Excel

Cuando tu Excel esté listo, selecciona todas las celdas (Control + A), cópialas (Control + C) y pégalas (Control + V) en el espacio habilitado en el paso 2. A continuación, haz clic en «Siguiente».

Identificación de los campos

Comprueba la correspondencia entre los campos definidos en la plataforma (a la izquierda) y los valores de cada encabezado de columna de tu archivo Excel (a la derecha).

Presta especial atención a los campos que corresponden a la información de membresía.

Vista previa antes de importar

Este paso te permite corregir posibles errores de formato editando los valores directamente en la interfaz.

Confirmación de la importación

En este último paso finalizas la importación y, si lo deseas, añades los socios importados a un grupo.

Solo puedes añadir los socios a un único grupo por importación. Si necesitas distribuirlos entre varios grupos, divide el archivo Excel en consecuencia y realiza una importación por cada grupo.

La membresía se añadirá al perfil de cada persona. Desde Comunidad > Contactos, aparecerán con el icono de Socio y podrás filtrarlos por ese criterio.

Registro contable de las membresías importadas

Atención: la importación no genera automáticamente los asientos contables correspondientes a la membresía. Deberás introducir cada asiento de forma manual.

Para registrar el asiento contable, accede a la página de detalle de la transacción y haz clic en el botón Añadir en contabilidad. A continuación, podrás introducir los datos del asiento, igual que en un registro de gasto/ingreso habitual.