Présentation du centre d'exports – Centre d'Aide

Vous souhaitez récupérer les informations de vos adhésions, dons ou vos informations comptables. Bonne nouvelle : un module dédié aux exports est désormais disponible sur votre plateforme ! Petit tour d'horizon de cette fonctionnalité.

Accéder au centre d'exports
Exporter les données

Accéder au centre d'exports

Dans le menu de gauche, cliquez sur Exports :

Vous avez alors la possibilité d'exporter différentes informations sur :

les adhésions et adhérents ;
les dons & donateurs ;
les documents comptables.

Cliquez sur Choisir pour explorer la section de votre choix.

À noter (1) : Si le centre d'exports n'apparaît pas, c'est qu'aucune des fonctionnalités Comptabilité, Adhésions et Dons ne sont activées depuis Paramètres > Choix des fonctionnalités.

À noter (2) : Seuls sont disponibles les exports des fonctionnalités activées depuis Paramètres > Choix des fonctionnalités.

Exporter les données

Adhésions & adhérents

Cliquez sur Exporter pour obtenir par mail les informations sur les éléments suivants :

vos adhérents actuels : l'export sera envoyé automatiquement au clic. Toutes les personnes avec un statut d'adhérent s'y trouveront ;
vos anciens adhérents : une fenêtre latérale s'ouvre. Choisissez la période d'adhésion avant de re-cliquer sur Exporter : toutes les personnes ayant eu le statut d'adhérentes au moins un jour entre les deux dates sélectionnées seront intégrées à l'export ;
les adhésions d'une période, avec leurs informations de paiement : une fenêtre latérale s'ouvre. Choisissez la période d'adhésion avant de re-cliquer sur Exporter : toutes les adhésions effectuées entre les deux dates sélectionnées seront intégrées à l'export.

Pour plus de détails, consultez notre article dédié : Exporter ses adhésions et adhérents en masse

Dons & donateurs

Cliquez sur Exporter pour obtenir par mail les informations sur les éléments suivants :

vos donateurs : l'export sera envoyé automatiquement au clic. Tous les dons faits à votre association s'y trouveront, quelle que soit la date ;
vos donateurs dormants : une fenêtre latérale s'ouvre. Choisissez l'année du dernier don avant de re-cliquer sur Exporter : toutes les personnes n'ayant plus donné depuis l'année choisie seront intégrées à l'export ;
les dons d'une période, avec leurs informations de paiement : une fenêtre latérale s'ouvre. Choisissez la période de dons avant de re-cliquer sur Exporter : tous les dons effectués entre les deux dates sélectionnées seront intégrés à l'export.

Pour plus de détails, consultez notre article dédié : Exporter ses dons et donateurs en masse

Comptabilité

Enfin, depuis le menu Exports > Comptabilité, vous pouvez télécharger :

le Fichier d'Ecritures Comptables (FEC) : document légal qui peut vous être demandé par une administration. Plusieurs pré-requis sont essentiels pour pouvoir exporter ce document :
- le FEC doit être activé dans Paramètres > Comptabilité ;
- l'exercice que vous souhaitez exporter doit être clos.
  Sélectionnez l'exercice à exporter avant de re-cliquer sur Exporter.
les factures rattachées à vos saisies comptables : plutôt que de passer sur chacune de vos transactions et écritures saisies sur AssoConnect, vous pouvez recevoir un export de l'ensemble des factures qui y sont rattachées par mail. Choisissez la période avant de re-cliquer sur Exporter : toutes les factures rattachées à des saisies entre les deux dates sélectionnées seront intégrées à l'export.
les écritures comptables liées aux transactions : choisissez la période avant de re-cliquer sur Exporter. Toutes les écritures liées à des transactions effectuées entre les deux dates sélectionnées seront intégrées à l'export ;
les écritures comptables liées aux paiements reçus : choisissez la période avant de re-cliquer sur Exporter. Toutes les écritures de paiement liées à des transactions effectuées entre les deux dates sélectionnées seront intégrées à l'export.

Pour plus de détails, consultez notre article dédié : Exporter des transactions et paiements

Les autres documents comptables peuvent être téléchargés directement depuis Comptabilité > Documents. Pour en savoir plus : Lire et exporter les documents comptables

Pour aller plus loin :