Antes de empezar
Si tu asociación tiene una suscripción al plan Experto, la plataforma te permite crear entidades para gestionar personas jurídicas. Al igual que las personas físicas, las personas jurídicas pueden relacionarse con tu asociación: fundaciones, federaciones, otras asociaciones, etc.
Las entidades son, al igual que las personas, contactos registrados en la base de datos (CRM) de una organización.
Este artículo cubre los siguientes puntos:
Activar el módulo
El CRM de Entidades, que permite gestionar personas jurídicas, solo está disponible si tu asociación tiene una suscripción al plan Experto.
Si necesitas cambiar tu suscripción, ve a la página "Mi suscripción", haz clic en "Modificar la suscripción" > "Elegir otro plan", selecciona el plan Experto y confirma.
Ventajas del módulo Entidades
- El módulo está directamente vinculado a tu comunidad.
- Te permite agrupar fácilmente a las personas físicas que pertenecen a una misma entidad jurídica. Encontrarás más información sobre el funcionamiento del CRM en este artículo.
- Te permite contactar con las Entidades mediante mensaje simple o campaña de email.
- La membresía online para Entidades está disponible. Consulta este artículo para más información sobre la función Membresía.
Alcance del módulo Entidades
🟢 Las entidades son compatibles con:
- la Comunidad (o CRM),
- las Membresías: una entidad puede darse de alta en tu asociación a través de un formulario creado específicamente para entidades,
- las Campañas de email: puedes enviar campañas de email a las Entidades.
❌ Las entidades no son compatibles con:
- los Eventos: una entidad no puede inscribirse en una venta de entradas,
- las Donaciones: no es posible crear una campaña de donaciones específica para entidades,
- la Tienda Online: una entidad no puede comprar productos en la tienda.
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