Configurar un formulario de alta para las Entidades – Centro de ayuda

Algunas asociaciones tienen entre sus socios personas jurídicas. Es el caso, por ejemplo, de las asociaciones profesionales, en las que son empresas —y no particulares— quienes se asocian.

Para estas asociaciones, la funcionalidad Entidades, incluida en la oferta Experto, es especialmente útil. Abre la puerta a las membresías de personas jurídicas. Te explicamos cómo:

Cómo funcionan los formularios de alta
Crear un formulario de alta dedicado a Entidades
Añadir manualmente una entidad en el formulario de alta
Membresía online

Cómo funcionan los formularios de alta

El formulario de alta para entidades funciona exactamente igual que el de personas físicas.

Permite:

Permitir las membresías online (por parte de las propias entidades) y/o añadir entidades manualmente como administrador,
Recopilar información que quedará guardada en tu Comunidad, en la pestaña Entidades,
Ofrecer distintas tarifas de membresía y formas de pago,
Registrar automáticamente las membresías en contabilidad, etc.

Crear un formulario de alta

La configuración de un formulario de alta para entidades es similar a la de personas físicas.

Ve a la funcionalidad Membresías (desde el menú lateral izquierdo) y haz clic en «Crear un nuevo formulario».

Elige «Entidades» en la pregunta «¿Quiénes son tus socios?»:

Si no ves esta opción, comprueba que la funcionalidad «Entidades» está activada (desde el menú lateral izquierdo).

Una vez hecha esta elección, accederás a la página de configuración de tu formulario para membresías de Entidades. Sigue los pasos indicados e introduce:

un título, una descripción y una foto para hacer atractivo tu formulario de alta,
las tarifas de membresía y las opciones adicionales que quieras ofrecer,
la información que necesitas recopilar sobre las entidades socias —quedará guardada en el perfil de cada entidad,
las formas de pago aceptadas, etc.

Si decides permitir las membresías online —lo que recomendamos para reducir tu carga de trabajo—, no olvides publicar el formulario de alta. Podrás modificarlo en cualquier momento.

Para más información sobre cómo crear un formulario de alta, consulta este artículo.

Añadir manualmente una entidad a un formulario: membresías offline

Al igual que con un formulario para Personas, puedes añadir una Entidad como socia a través de un formulario de alta. Estos son los pasos:

Ve a Comunidad > Membresías > Inscritos:

1. Añadir un socio

En la lista de inscritos, haz clic en el botón «+Añadir un socio».

2. Elegir la tarifa de membresía

3. Completar la información de la entidad

En este paso puedes editar el formulario de contacto de la entidad.

Ten en cuenta que no es posible añadir información sobre las personas vinculadas a esta entidad.

4. Añadir la información de pago

Caso 1: ya has recibido el pago de la membresía

Si has recibido el pago offline de la entidad por su membresía, este es el momento de registrarlo. Indica la forma de pago (cheque, transferencia, etc.), el importe y la cuenta bancaria correspondiente. No olvides guardar los cambios.

Los asientos contables correspondientes se generarán automáticamente.

Caso 2: aún no has recibido el pago de la membresía

Si aún no has recibido el pago de la membresía, marca simplemente «Pago posterior» y guarda.

Cuando recibas el pago, vuelve a tu campaña de membresía:

en la lista de socios, localiza la entidad que te ha enviado su pago (si lo necesitas, usa el filtro «Sin pago» o «Pago parcial»),
haz clic en el icono del ojo a la derecha de su fila,
haz clic en «Nuevo» en la línea «Pago» e introduce la información.

Nota: una vez registrada la entidad como socia, aparecerá en tu Comunidad con una etiqueta amarilla de activa, independientemente de si ha pagado su membresía o no.

Membresía online

Al igual que las personas físicas, las entidades pueden asociarse online si tú se lo permites.

La principal ventaja es el ahorro de tiempo: no tienes que introducir los datos tú mismo, lo hace directamente la persona que se inscribe en nombre de la entidad. Solo tiene que acceder al enlace del formulario que le hayas facilitado y seguir los pasos.

El proceso es similar al de las personas físicas.

Para saber más: