Gestionar tu base de datos de entidades (CRM Entidades)

En tu Comunidad, puedes gestionar Entidades en la plataforma de forma similar a los Contactos, es decir, a las personas físicas.

Esta funcionalidad te permite agrupar a las personas físicas que pertenecen a una misma entidad jurídica: empresa, asociación, etc.

La aplicación Entidades solo está disponible en la oferta Experto de Poplico.

Este artículo trata los siguientes puntos:

• Importar Entidades
• Añadir campos personalizados para entidades
• Editar la información de una entidad
• Fusión de entidades
• Añadir una entidad a un grupo

Funcionamiento del CRM

Importar Entidades

Puedes importar tus entidades de forma masiva mediante un archivo Excel. El proceso es el mismo que para importar personas: ve a Comunidad > Contactos y accede a la pestaña Entidades. Haz clic en el botón "Añadir" > Importar entidades.

Consulta este artículo para conocer en detalle las buenas prácticas de importación.

Añadir campos personalizados para entidades

Los administradores pueden crear campos personalizados para almacenar más datos sobre sus entidades. Estos campos personalizados estarán dedicados exclusivamente a las entidades.

Para crear los campos, ve a Configuración > Comunidad > Personalización de los campos de información de las Entidades.

Accederás a esta página:

Los campos personalizados que añadas se aplicarán en cada formulario de contacto de las entidades.

Consulta este artículo para obtener instrucciones detalladas sobre cómo añadir campos personalizados.

Editar la información de una entidad

La información de una entidad puede modificarse:

• por los administradores desde el backoffice o modo administración.
• por un usuario al registrar una entidad a través de un formulario de alta.

Consulta este artículo para más información sobre cómo editar o eliminar una entidad.

Fusión de entidades

Puedes fusionar entidades cuando tengas duplicados en tu CRM.

Las reglas de fusión son las mismas que para las personas, con algunas reglas adicionales:

• No es posible fusionar una persona y una entidad entre sí.
• Al fusionar una Entidad A (contacto principal) con una Entidad B (contacto secundario), las Personas vinculadas a la Entidad B pasan a estar asociadas a la Entidad A.

Ejemplo: «John Doe» pertenece a «Facebook». Si fusiono «Google» (como contacto principal) y «Facebook» (como contacto secundario), John Doe deja de pertenecer a Facebook y pasa a estar vinculado a Google. Facebook desaparece.

• Al fusionar una Persona A (contacto principal) con una Persona B (contacto secundario), las Entidades vinculadas a la Persona B se transfieren a la Persona A.

Consulta este artículo para más información sobre el proceso de fusión.

Añadir una entidad a un grupo

Puedes añadir una entidad a cualquier grupo, independientemente de su tipo: Fijo, Dinámico o Avanzado. Para hacerlo, ve a Comunidad > Contactos > Entidades > Añadir a un Grupo.

• Un grupo puede estar formado por dos listas separadas: Entidades y Personas. Desde la misma interfaz, podrás visualizar y gestionar los datos de las Entidades y Personas que pertenecen al mismo grupo.
• Nota: un grupo dinámico no puede estar compuesto de Entidades Y Personas a la vez, sino de Entidades O Personas.

Consulta estos artículos para conocer en detalle cómo funcionan los grupos.