Antes de empezar
La aplicación Comunidad te permite gestionar tu base de miembros, es decir, todas las personas con las que tu organización interactúa (personas físicas y jurídicas).
A continuación encontrarás una presentación de las principales funcionalidades del módulo, junto con enlaces a otros artículos que explican en detalle su funcionamiento.
Este artículo trata los siguientes puntos:
Descubrir la aplicación Comunidad
Cómo funciona
La página principal de esta aplicación es la Lista de Personas registradas. Muestra en formato de tabla todas las personas inscritas en tu base. Aquí encontrarás:
- La información recopilada sobre los miembros (1);
- El acceso a su ficha de perfil (2);
- Su estado (donante, socio, etc.) (3).
Funcionamiento
La página de personas registradas te permite acceder fácilmente a tus miembros y a su información. Desde esta página puedes:
- Gestionar la comunidad, añadiendo o archivando miembros. También puedes modificar su información, su estado o añadirlos a grupos;
- Buscar una persona o una entidad en particular mediante la búsqueda y los filtros;
- Contactar por email a toda tu comunidad.
Más adelante podrás personalizar tu base de miembros creando tus grupos y tus propios campos de información para que la aplicación se adapte de verdad a tus necesidades.
Consulta este artículo para obtener más información sobre la gestión de entidades.
Principales funcionalidades
Gestionar tus miembros
Puedes añadir fácilmente tus miembros y entidades e introducir su información. Es posible añadir miembros individualmente o de forma masiva mediante una importación Excel.
Cuando ya no tenga sentido mantener a una persona en tu comunidad, por ejemplo un ex socio, puedes archivarla, lo que también la descuenta de tu suscripción.
Ten en cuenta que el cálculo del número de miembros registrados en tu plataforma (incluido en tu suscripción) contempla tanto personas físicas como jurídicas (entidades).
Si lo necesitas, segmenta tu comunidad añadiendo tus miembros a grupos. Así podrás identificarlos rápidamente y usar funcionalidades específicas (listas de asistencia, envío de emails, etc.).
Buscar una persona
Los miembros se muestran en bloques de 50 filas, con un límite de 1.000, para no ralentizar tu navegador. La idea es que solo veas los miembros que te interesan en cada momento.
Para ello, tienes tres métodos disponibles:
- Filtrar por tipo de miembro o por grupo.
- Realizar una búsqueda.
- Usar un filtro multicriteria mediante la funcionalidad Búsqueda avanzada.
Estas herramientas muestran las personas cuya ficha de perfil contiene información que coincide con los criterios de tu búsqueda.
Contactar con tu comunidad
La página de contactos te permite contactar con tus miembros en pocos clics, seleccionando personas concretas o toda tu comunidad.
También puedes aplicar un filtro o una búsqueda mediante las funcionalidades mencionadas anteriormente para contactar solo con las personas relevantes.
Configuración
Se realiza desde el centro de configuración de tu plataforma, accesible desde el enlace "Configuración" situado en la parte inferior de tu menú lateral izquierdo (Configuración > Comunidad). También puedes acceder desde la página Comunidad > Configuración. Allí podrás definir el método de identificación de los miembros (identificador único) y la información a recopilar (campos de información).
Elegir el identificador único
El identificador único sirve para identificar y diferenciar a tus miembros entre sí. Por tanto, es un dato que debe estar cumplimentado y ser único para cada persona.
Puedes elegir entre varios métodos:
- El email, práctico salvo que algunos miembros lo compartan o no tengan;
- El ID del contacto, un método flexible basado en un número generado por el software;
- Un campo específico, que crearás tú mismo y definirás como identificador.
Crear campos de información personalizados
El software ofrece 8 campos de información por defecto para completar tus fichas de perfil. También puedes crear tus propios campos para recopilar más información según tus necesidades.
Una vez definidos desde la página Comunidad > Configuración, estos campos podrán utilizarse en todos los formularios del software (membresías, donaciones, eventos, tienda, página de registro).
Exportar tu Comunidad
Puedes exportar tus miembros mediante Excel. Estos son los pasos:
1. Selecciona las personas;
2. Selecciona todas las filas;
3. Haz clic en el icono de Excel y elige el formato deseado:
Para profundizar más:
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.