Vous souhaitez récupérer les informations de votre plateforme AssoConnect ? Voici la marche à suivre pour exporter :
- Les informations personnelles enregistrées dans votre Communauté
- Les informations relatives aux formulaires de don et d'adhésion
- Les informations financières et légales
Seules les informations présentées dans cet article sont exportables massivement. Ce n'est pas le cas des emailings envoyés, ni des pages de votre site internet créé sur AssoConnect.
Récupérer les informations personnelles de la Communauté
Nous parlons ici des informations liées aux contacts enregistrés dans votre Communauté, qu'il s'agisse de personnes ou de structures.
Pour récupérer ces informations, rendez-vous sur la page Communauté > Contacts.
Sélectionnez l'intégralité des contacts en cochant la case de la première ligne du tableau. Si vous avez plus de 50 contacts, cliquez sur "Sélectionner les XX lignes" qui apparaît.
Cliquez ensuite sur l'icône Excel et choisissez le format d'export qui vous convient.
Une fenêtre de dialogue s'ouvre. Choisissez d'exporter l'intégralité des colonnes (pas uniquement celles affichées), pour récupérer toutes les données de vos contacts.
Le téléchargement se lance immédiatement.
Récupérer les informations relatives aux formulaires de don et d'adhésion
Vous pouvez exporter massivement ces informations depuis le module Exports.
Les exports massifs possibles concernent :
- Les personnes adhérentes actuellement ou par le passé ;
- Les adhésions et les paiements liés ;
- Les personnes ayant versé un don à votre association ;
- Les dons et les paiements liés.
Seules les informations enregistrées au travers d'un formulaire de don et d'adhésion sont exportées.
L'export vous est envoyé par mail.
Récupérer les informations financières et légales
Vos documents comptables
Tous vos documents comptables sont exportables depuis Comptabilité > Documents.
Rendez-vous sur chacun des onglets dédiés, trouvez le document/l'exercice comptable qui vous intéresse, puis cliquez sur l'icône Excel pour le télécharger.
Certains documents sont également disponibles en PDF.
Le téléchargement démarre immédiatement.
FEC, factures, transactions et paiements
Depuis le menu Exports > Comptabilité, vous pouvez également télécharger :
- le Fichier d'Ecritures Comptables (FEC), document légal qui peut vous être demandé par une administration (à activer dans Paramètres > Comptabilité au préalable) ;
- les factures rattachées à vos saisies comptables : plutôt que de passer sur chacune de vos transactions et écritures saisies sur AssoConnect, vous pouvez désormais recevoir un export de l'ensemble des factures qui y sont rattachées par mail. Définissez une plage de date et cliquez sur Exporter ;
- les écritures comptables liées aux transactions ;
- les écritures comptables liées aux paiements reçus.
Cliquez sur Exporter pour le type de document que vous souhaitez télécharger et sélectionnez la plage de dates souhaitée.
Pour en savoir plus sur ce centre d'exports, consultez nos articles dédiés : Exporter des transactions et paiements, Présentation du centre d'exports
Les informations relatives au paiement en ligne
Si vous proposez du paiement en ligne, votre relevé de compte en ligne est disponible depuis Formulaires > Paiement en ligne, dans la section "Mes opérations".
Avant de nous quitter, n'oubliez pas de virer l'argent de votre compte en ligne vers le compte bancaire de l'association. Cette demande s'effectue depuis la même page : Formulaires > Paiement en ligne.
Les reçus fiscaux émis depuis AssoConnect
Vous pouvez exporter massivement l'intégralité des reçus fiscaux émis par votre plateforme AssoConnect.
Pour ce faire, rendez-vous dans Paramètres > Reçus fiscaux et factures. Cliquez sur "Consulter" dans la section "Actions en masse sur les reçus fiscaux émis".
Vous pouvez alors demander un export de tous les reçus fiscaux émis depuis votre plateforme. Ce dernier vous est envoyé par mail.
Pour aller plus loin :
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