Los socios registrados en tu base de contactos pueden acceder a su información de perfil, sus compras y su actividad en el sitio web. También pueden consultar y modificar determinados campos de su perfil, lo que te ahorra un tiempo valioso: ¡no tendrás que actualizar sus datos tú mismo!
En este artículo aprenderás a:
- Dar acceso a tus socios a su información
- Definir los campos de información a solicitar según el tipo de socio
- Definir qué campos pueden ver y editar tus socios
Dar acceso a tus socios a su información
Para que tus socios puedan acceder a su ficha de perfil, es necesario cumplir varios requisitos previos:
- la funcionalidad Sitio web debe estar activada en tu plataforma (en Configuración > Elección de funcionalidades);
- debes crear un espacio para socios: consulta nuestro artículo Crear un espacio para socios (o intranet) para más información;
- debes crear una página de inicio de sesión / registro: consulta nuestro artículo Crear una página de inicio de sesión / registro (así como Añadir o eliminar el botón de acceso al espacio de socios en el sitio web) para más información.
Una vez hecho esto, los socios que hayan iniciado sesión podrán acceder a su ficha de perfil haciendo clic en "Mi cuenta" y luego en "Ver mi perfil", directamente en tu sitio web:
Una vez en la ficha de perfil, solo hay que hacer clic en el botón "Actualizar perfil":
Definir los campos de información a solicitar según el tipo de socio
Si lo necesitas, puedes recopilar toda la información que precises sobre los contactos en tu Comunidad (tu base de datos de usuarios).
Para ello, ve a Comunidad > Configuración. Desde ahí puedes crear nuevos campos de perfil y añadir campos específicos para determinadas personas de tu base de datos mediante los grupos.
Definir qué campos pueden ver y editar tus socios
Una vez creados estos campos, puedes definir cuáles pueden editar los usuarios y cuáles solo pueden consultar cuando acceden a su página de perfil.
Para configurar esta información:
- Inicia sesión en tu panel de administración.
- Ve a la página de configuración de tu módulo Comunidad > Configuración.
- En esta página encontrarás tanto los campos predeterminados como los campos específicos de tu organización. La sección que nos interesa es precisamente la de campos específicos.
- Haz clic en el icono de lápiz del campo que quieras modificar.
- Se abrirá una ventana donde podrás definir la visibilidad del campo: el propio inscrito, o solo los administradores de la plataforma.
- Si seleccionas "El propio inscrito", la persona podrá ver esta información cuando acceda a su cuenta.
- Si eliges "Solo los administradores", esta información no será visible para el usuario.
- A continuación, puedes decidir si el usuario puede editar esta información por su cuenta o no.
- Guarda los cambios y repite el proceso para cada campo de información.
Estos campos también pueden solicitarse en tus formularios y ticketing. Para saber más sobre el funcionamiento de los formularios, consulta nuestros artículos: Configurar los parámetros generales de tus formularios y ticketing, Crear tu formulario de alta o Crear una campaña de donaciones para tu asociación.
Para saber cómo pedir a tus socios que actualicen información ya introducida, te recomendamos este artículo.
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