Importar una base de contactos segmentada

Estás empezando en Poplico y quieres importar tu base de contactos. Ya la tienes segmentada y quieres conservar esa segmentación en Poplico.

Buenas noticias: es posible. Este artículo te guía paso a paso.

Tomemos esta situación simplificada para ilustrar el artículo:

• queremos importar 7 personas,
• tenemos 2 grupos: A y B,
• las personas pertenecen al grupo A, al grupo B, a ambos o a ninguno.

Las personas se añadieron "manualmente" a un grupo en la herramienta que usabas antes de Poplico, por lo que no estamos hablando de grupos dinámicos (que se actualizan automáticamente según criterios de asignación).

Estos son los pasos que te recomendamos para gestionar esta situación:

1. Crear tus grupos en Poplico

Desde Comunidad > Grupos, haz clic en Nuevo grupo y sigue los pasos.

Crea grupos fijos (no dinámicos), ponles nombre y guárdalos.

Para nuestro ejemplo: Grupo A, Grupo B

2. Crear campos personalizados para segmentar

Desde Configuración > Comunidad → Personalizar campos, añade un campo personalizado de tipo «Selección múltiple» con los nombres de los grupos.

Guarda los cambios.

Para nuestro ejemplo:

3. Revisar tu archivo Excel

Comprueba que el archivo Excel que vas a importar tiene una columna que corresponde al campo personalizado que has creado, con la información correcta para cada persona.

La calidad del archivo depende del programa que usabas antes. Si este paso te lleva tiempo, no tiene nada que ver con Poplico. 🙂

Si una persona pertenece a varios grupos, separa los grupos con el símbolo «|» (como en el caso de la persona 2 más abajo).

Para nuestro ejemplo:

4. Importar el archivo Excel

Desde Comunidad > Contactos, haz clic en «Añadir» y luego en «Importar personas».

Sigue las instrucciones que aparecen en la página.

5. Asignar los contactos a los grupos de forma masiva

Una vez importadas las personas, las encontrarás en Comunidad > Contactos. Solo queda distribuirlas en los grupos que has creado. Para ello:

1. Realiza una búsqueda avanzada filtrando por tu campo personalizado.
2. Selecciona las personas que aparecen en los resultados.
3. Haz clic en «Añadir a un grupo», selecciona el grupo y confirma.

Para nuestro ejemplo:

Cuando hayas terminado, puedes:

• Revisar tus grupos para comprobar que todo ha ido bien.
• Eliminar el campo creado específicamente para esta importación: ya no será necesario y es mejor no sobrecargar tu base de datos.

Esperamos que este artículo te ayude a reproducir en Poplico la segmentación que tenías en tu herramienta anterior.

A partir de ahí, podrás dar el siguiente paso, como enviar campañas de email dirigidas a tus grupos.

Para saber más:

• Todo sobre la gestión de grupos
• Cómo funcionan los grupos simples
• Crear y enviar una campaña de email