Se acabaron las largas esperas y los formularios en papel para las solicitudes de alta o de inscripción a una actividad.
En Poplico, la funcionalidad de solicitud de alta permite a tus socios enviar una solicitud online a tu asociación, adjuntar sus documentos y, si lo deseas, realizar el pago también online.
Este artículo cubre los siguientes puntos:
- Cómo funciona la solicitud de alta
- Activación de la funcionalidad
- El proceso para el socio
- Proceso de validación por parte del administrador
- Pago de la membresía
Cómo funciona la solicitud de alta
La persona elige una modalidad de membresía y rellena sus datos. El administrador recibe la solicitud; en este momento no se solicita ningún pago.
El proceso de validación de la solicitud es el siguiente:
La membresía se valida y la persona se añade a la Comunidad (creándose su perfil) cuando el primer pago se marca como recibido (pago online) o cuando el administrador valida la solicitud (pago offline).
Activación de la funcionalidad
1. Para activar la funcionalidad, ve a Configuración > Elección de funcionalidades y marca «Solicitud de alta».
Nota: activar la funcionalidad Solicitud de alta activará automáticamente la funcionalidad Membresías (si no estaba activada hasta ese momento).
2. Una vez activada la funcionalidad, ve a Formularios > Membresías y haz clic en «Crear un formulario de alta».
Esta funcionalidad no se puede aplicar a formularios de alta ya creados.
3. Selecciona Solicitud de alta para comenzar a crear el formulario.
El proceso para el socio
1. La persona realiza una solicitud de alta a través del formulario haciendo clic en el botón Inscribirse.
2. A continuación, debe elegir la modalidad que desea y hacer clic en Continuar.
Por defecto, el precio no se muestra al socio. El importe final a pagar lo determinará el administrador.
No obstante, puedes optar por mostrar las tarifas en el paso 4 - Pago y confirmación de la configuración del formulario, marcando la casilla «Mostrar las tarifas en el sitio web en el momento de la solicitud de alta».
3. Facilita la información requerida (dirección de facturación, otros datos solicitados en el paso 3 del formulario, etc.) y avanza al paso de confirmación (clic en Continuar).
4. La solicitud queda enviada pendiente de validación.
El futuro socio no recibirá un correo electrónico confirmando su solicitud ni informándole de que está en lista de espera. Por ahora, únicamente verá una confirmación en pantalla tras completar el registro. Aun así, puedes contactar (de forma individual o masiva) a las personas que han enviado una solicitud de alta desde la pestaña Socios a validar del formulario.
Proceso de validación por parte del administrador
Una vez enviada la solicitud de alta, el administrador puede consultarla accediendo al formulario, en la pestaña Socios a validar.
Al hacer clic en el detalle de una solicitud (icono de ojo), puedes consultarla, modificarla si es necesario, validarla o rechazarla.
Para más información sobre el proceso de validación de una solicitud, consulta nuestro artículo detallado: Validar las solicitudes de alta
Pago de la membresía
Al validar una solicitud, el administrador puede elegir cómo cobra la cuota al socio:
- online: mediante un enlace de pago, siempre que haya un monedero online activado. Una vez completado el pago con éxito, la persona pasa a ser socia y se añade automáticamente a la Comunidad;
- offline: en este caso, habrá que registrar el pago de forma manual. La persona pasará a ser socia y se añadirá a la Comunidad en el momento de validar la solicitud, aunque el pago no esté registrado.
Para más información sobre la gestión del pago tras una solicitud de alta, consulta nuestro artículo detallado: Gestionar el pago de las solicitudes de alta
Para saber más:
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.