¿Se pueden gestionar presupuestos y facturas en Poplico?

Esta pregunta tan frecuente merece su propio artículo. Aquí tienes las respuestas que estabas buscando.

• ¿Qué se puede hacer en Poplico?
• ¿Cómo generar facturas bajo demanda en Poplico?

¿Qué se puede hacer en Poplico?

❌ Poplico no permite generar presupuestos.

✅ Sin embargo, la herramienta genera facturas automáticamente a partir de los formularios, lo que te permite crearlas bajo demanda.

Nota: se trata de un uso alternativo de la funcionalidad, no de su finalidad original. Lo compartimos aquí porque puede resultar útil, aunque no sea su uso principal.

¿Cómo generar facturas "bajo demanda" en Poplico?

Imagina que necesitas generar una factura por una prestación de servicios o la venta de un producto completamente ajeno a Poplico.

Tomemos el ejemplo de una intervención remunerada para otra entidad. Una vez realizado el servicio, la entidad te solicita una factura.

Crear una Tienda Online

Activa el módulo "Tienda" desde Configuración > Elección de módulos.

Comprueba que tienes bien configuradas tus facturas desde Configuración > Certificados de donación y facturas.

Hecho esto, ve a Formularios > Tienda Online → Crear una página de venta de productos.

Presta especial atención al paso 2 "Productos y precios": configura aquí lo que necesitas facturar. Si corresponde, indica el IVA. Guarda los cambios.

Completa el resto de pasos.

En el paso 5 "Publicación", selecciona simplemente "Sin formulario público", ya que este formulario es solo para uso interno, con el fin de generar la factura.

Guarda los cambios.

Registrar la compra en la tienda

Ve a la pestaña "Compradores" del formulario que acabas de crear.

Haz clic en "Añadir un inscrito".

Rellena los datos. No se enviará nada a la dirección de correo indicada si no marcas "Enviar el justificante de pago por correo".

Haz clic en "Continuar".

Llegarás a la página de registro del pago.

Tienes dos opciones:

• Si quieres obtener una factura "No pagada", haz clic en "Hacerlo más tarde".
• Si quieres obtener una factura "Pagada", introduce los datos del pago.

Guarda los cambios.

Nota: este paso genera automáticamente los asientos contables correspondientes, es decir, los ingresos (y, en su caso, el pago) asociados a la operación.

Acceder a la factura

Desde la pestaña "Compradores" encontrarás la compra que acabas de registrar.

Haz clic en el detalle de la transacción.

La factura se ha generado automáticamente. Puedes acceder a ella en la parte superior de la página.

Mientras el servicio no esté marcado como pagado, la factura aparecerá como "No pagada".

En cuanto se registre un pago (algo que puedes haber hecho ya en el paso anterior), la factura aparecerá como pagada.

Independientemente del estado de la factura, puedes descargarla en PDF y enviarla a tus interlocutores.