La funcionalidad «Fondo previsto» de Poplico te permite gestionar la actividad de tu asociación comparando los resultados que habías previsto para tus fondos con lo que ocurre en la realidad.
En este artículo veremos:
- ¿Para qué sirve el fondo previsto?
- Activar el fondo previsto en tu plataforma
- ¿Cómo funciona el fondo previsto?
- ¿Cómo interpretar las barras de progreso?
¿Para qué sirve el fondo previsto?
El fondo previsto permite establecer objetivos de resultado para cada partida presupuestaria y hacer un seguimiento comparándolos con los resultados reales obtenidos a lo largo del año.
Todo esto se gestiona a nivel del ejercicio contable.
Es una herramienta de gestión de la asociación a lo largo del año que ayuda a responder una pregunta clave: ¿la situación real coincide con lo que se había planificado inicialmente?
Activar el fondo previsto en tu plataforma
El fondo previsto está incluido en los planes Esencial y Experto de Poplico, sin coste adicional.
Para activar esta funcionalidad, solo necesitas tener activados los «Presupuestos y distribución» desde Ajustes > Contabilidad, en la sección «Contabilidad avanzada».
Accede a la funcionalidad desde Contabilidad > Presupuestos y distribución, en la pestaña «Fondo previsto».
¿Cómo funciona el fondo previsto?
Selecciona el ejercicio contable que te interesa en el menú desplegable de la parte superior de la página.
Verás tus fondos y partidas presupuestarias (consulta Crear fondos y partidas presupuestarias), junto con el resultado obtenido en el ejercicio para cada uno de ellos.
👉 Recuerda: resultado obtenido de la partida presupuestaria = (suma de los ingresos imputados a la partida presupuestaria) - (suma de los gastos imputados a la partida presupuestaria).
El resultado puede ser positivo (superávit) o negativo (déficit).
En la columna «Resultado previsto ✏️», indica el importe, positivo o negativo, que habías previsto para la partida presupuestaria. Haz clic en «Save» para guardar.
Al instante aparece una barra de progreso con un código de colores que te muestra en qué punto te encuentras.
La actualización del resultado obtenido es inmediata: si añades, modificas o eliminas una imputación, la barra de progreso se actualiza al momento.
Puedes descargar los resultados de la página en PDF y en Excel.
¿Cómo interpretar las barras de progreso?
Los resultados se presentan con un código de colores intuitivo:
- Barra de progreso azul: el resultado real se sitúa entre el 0 y el 100 % del fondo previsto, en el «mismo sentido». Es decir, si habías previsto un resultado negativo, este es negativo pero menor de lo esperado; y si habías previsto un resultado positivo, lo es, aunque por debajo del importe previsto.
- Barra de progreso verde: el resultado real es positivo y supera el 100 % del fondo previsto. Ha generado, por tanto, un resultado superior al esperado.
- Barra de progreso roja: el resultado real supera el 100 % del fondo previsto y es negativo. Se ha gastado, por tanto, más de lo previsto.
Ten en cuenta que las barras de progreso no se incluyen en las exportaciones a Excel y PDF que puedes realizar desde el botón de la página.
Para saber más:
- 📖 Guía completa de seguimiento analítico y fondos en Poplico
- Crear fondos e imputar asientos contables
- Elaborar el presupuesto previsto de tu asociación (artículo sobre buenas prácticas)
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