Cuando creas un formulario o una billetterie en Poplico, puedes configurar distintos elementos. Para simplificar, la configuración predeterminada incluye solo los parámetros esenciales.
También puedes activar parámetros más avanzados. En este artículo veremos cómo configurar las automatizaciones entre tus formularios y billeterías y los demás módulos de la plataforma.
- Activar las automatizaciones
- Asignar personas a un grupo automáticamente
- Imputar el asiento contable a una cuenta específica
- Enviar una confirmación y un justificante de registro en los añadidos manuales
- Configurar descuentos
Para otros tipos de parámetros avanzados, consulta esta sección.
Ten en cuenta que la información de este artículo se aplica a todos los tipos de formularios disponibles en Poplico (membresías, donaciones, billeterías y tienda online), que funcionan de forma similar. Algunos términos (como participantes, socios, compradores) pueden variar según el tipo de formulario.
Activar las automatizaciones
Puedes activar varias opciones de automatización vinculadas a tus formularios y billeterías.
Ten en cuenta que al activar estos parámetros quedarán disponibles en distintos puntos de las páginas de configuración de todos tus formularios y billeterías. Luego decides si los usas o no.
Para acceder a la página de activación de parámetros avanzados, ve a Configuración > Formularios y billeterías y activa (botón verde) el tipo de opciones que quieras habilitar.
Asignar personas a un grupo automáticamente
Esta opción añade automáticamente a un grupo fijo a las personas que han elegido una tarifa o modalidad. Así puedes segmentar tu base de datos desde el momento del registro (por ejemplo, por nivel o por actividad) y comunicarte fácilmente con tus socios.
Encuentra esta opción en el paso 2 - Tarifas (y modalidades) de la configuración de tu formulario:
- en la tarifa que elijas, haz clic en Ajustes (icono de rueda dentada);
- a continuación, haz clic en "+ opciones";
- marca "Añadir automáticamente al inscrito a un grupo si se selecciona esta opción" y elige el grupo que prefieras;
- valida la tarifa y no olvides guardar el formulario haciendo clic en Guardar (arriba) o Publicar (abajo).
Imputar el asiento contable a una cuenta específica
Las tarifas y modalidades se vinculan automáticamente a cuentas contables predeterminadas. Por ejemplo, las modalidades de membresía se vinculan a la cuenta contable 756000 - Membresías.
Para saber más sobre las imputaciones automáticas, consulta este artículo: Descubrir los asientos contables registrados automáticamente
No obstante, puedes imputar el asiento a una cuenta contable más específica si lo necesitas. Esto resulta útil cuando, por ejemplo, quieres conocer el importe total recaudado para una tarifa concreta.
Para profundizar, consulta nuestro artículo detallado: Vincular una transacción de formulario a una cuenta contable específica
Enviar una confirmación y un justificante de registro en los añadidos manuales
Al activar esta opción, cada vez que añadas manualmente a un participante en un formulario, la opción "Enviar un justificante por email" aparecerá marcada por defecto. Así, se enviará un email de confirmación a esa persona, siempre que tenga una dirección de email registrada.
Configurar descuentos
Crea reglas de descuento según la pertenencia de la persona a un grupo o según el número de participantes en la misma campaña.
Encuentra esta opción en el paso 2 - Tarifas (y modalidades) de la configuración de tu formulario:
Atención: los descuentos se aplican siempre a todas las modalidades y tarifas de tu formulario.
Para saber más, consulta nuestro artículo detallado sobre descuentos: Configurar descuentos en un formulario
Para profundizar:
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