Este artículo explica el proceso de validación de una solicitud de alta, junto con una selección de las preguntas más frecuentes recibidas en webinars y solicitudes de ayuda sobre este tema.
Para otras preguntas relacionadas con la funcionalidad de solicitud de alta, visita esta sección de nuestro centro de ayuda: Gestionar las solicitudes de alta
Este artículo cubre en particular los siguientes casos y temas:
- Consultar las solicitudes pendientes de validación
- El administrador valida la solicitud de alta directamente
- El administrador revisa y modifica la solicitud
- El administrador rechaza la solicitud
- Impacto en la Comunidad y los datos
Para preguntas sobre el pago de la membresía tras validar una solicitud, consulta este artículo.
Consultar las solicitudes pendientes de validación
Cuando haya personas que hayan enviado solicitudes de alta, puedes consultarlas desde el formulario, en la pestaña Socios a validar.
Por defecto, se muestran las solicitudes de alta pendientes que requieren validación por parte de un administrador.
Para revisar una solicitud, haz clic en Detalles (icono de ojo). Desde ahí podrás validarla, modificarla o rechazarla.
El administrador valida la solicitud de alta directamente
Si tras revisar la solicitud decides validarla directamente, al hacer clic en el botón Validar la solicitud aparecen 2 opciones (ver más abajo).
Validar la solicitud y enviar un enlace de pago
La funcionalidad de Pago online (no disponible durante el período de prueba) debe estar activada si quieres enviar un enlace de pago al socio tras la validación.
El usuario recibirá un email con el resumen de su solicitud, el importe a pagar y un enlace para realizar el pago.
La solicitud de alta queda confirmada una vez completado el pago (o el primer pago) con éxito.
Validar la solicitud y registrar manualmente el pago offline
La solicitud se acepta de inmediato al hacer clic, y un administrador deberá registrar el pago manualmente con una forma de pago offline.
Para saber más sobre la gestión del pago de la membresía, consulta nuestro artículo: Gestionar el pago de las solicitudes de alta
El administrador revisa y modifica la solicitud
Al revisar una solicitud, puedes actualizar los datos del socio y la opción que ha seleccionado.
Tras realizar los cambios, tienes dos opciones: guardar la solicitud sin validarla, o validarla directamente.
Guardar sin validar
Esto te permite validar la solicitud más adelante. La solicitud permanecerá en la lista "Socios a validar" después de guardar los cambios.
Ejemplos: los documentos no son correctos, falta algún dato o justificante, etc.
Validar la solicitud
Si los cambios son correctos, puedes validar la solicitud en ese mismo momento.
Ejemplo: la opción seleccionada no era la correcta.
El administrador rechaza la solicitud
Puedes rechazar la solicitud haciendo clic en el botón rojo Rechazar.
Al rechazar la solicitud:
- La solicitud de alta quedará rechazada y el usuario no se registrará como contacto en la base de datos.
- No se envía ningún email automático al socio, aunque puedes añadir un comentario para explicar el motivo del rechazo (opcional).
Impacto en la Comunidad y los datos
¿Cuándo se incorpora la persona a la base de datos?
La persona solo se incorpora a la base de datos de la Comunidad si validas su alta.
Si la validas con pago offline, se incorpora a la comunidad de inmediato.
Si la validas con pago online, la incorporación se produce solo una vez completado el pago.
Si el perfil ya tiene datos, ¿qué ocurre con ellos al recibir una nueva solicitud de alta?
En el caso de renovaciones de membresía, por ejemplo, es posible que ya tengas información en los perfiles de tus socios. Esos datos pueden ser actualizados primero por el propio socio (igual que en las altas directas) y, si es necesario, también por el administrador durante la validación.
¿Se puede asignar directamente a un grupo a un socio validado cuando envía una solicitud de alta?
Sí. Al igual que en las altas directas, hay que configurar las tarifas (paso n.º 2 de la configuración) haciendo clic en + opciones y vinculando la tarifa a un grupo concreto.
La asignación al grupo vinculado a la tarifa solo se realizará una vez validada la membresía.
¿Por qué puede haber 2 números de membresía iguales?
Si en una solicitud de alta se registran dos o más personas a través de un mismo formulario (por ejemplo, una pareja, una familia o un grupo), todas ellas compartirán el mismo número de membresía.
La validación de la membresía también será conjunta para ese número de membresía.
Más información:
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