A veces puedes tener dos cuentas para la misma persona. Por ejemplo, si se registró dos veces con dos direcciones de correo electrónico distintas.
En lugar de eliminar o archivar una de esas cuentas —lo que podría hacerte perder datos si ambas se han utilizado—, puedes fusionarlas.
En este artículo encontrarás los siguientes apartados:
Sistema de detección de duplicados
Hay un sistema de detección de posibles duplicados en el momento de crear una cuenta.
La verificación se realiza en dos niveles para confirmar si se trata de la misma persona:
- Primero, el nombre y apellidos del nuevo contacto;
- Después, el correo electrónico y/o el código postal.
Si se cumplen las dos condiciones anteriores, se detecta el duplicado y no se crea ningún contacto nuevo, ya que se trata de la misma persona.
Consulta este artículo para más información sobre la gestión de duplicados.
Este sistema de verificación solo se aplica a las cuentas nuevas —contactos o entidades— y no tiene efecto retroactivo.
Fusionar dos cuentas
Acceder a la página
Ve a Comunidad > Configuración > y abre la pestaña Opciones avanzadas.
Aquí puedes introducir las dos cuentas en cuestión:
- La ficha 1 es la cuenta principal: sus valores se conservarán si también existen valores en los mismos campos de la cuenta 2.
- La ficha 2 es la cuenta fusionada: sus valores no se conservarán si ya existen valores en los mismos campos de la cuenta principal.
El correo electrónico que se conservará es el de la cuenta principal, y la persona ya no podrá iniciar sesión con la dirección de la segunda cuenta.
Identificar las cuentas 1 y 2
Si los datos de las dos cuentas son idénticos (mismos nombres, apellidos o correos electrónicos), la forma más sencilla de identificarlas es usando el ID del contacto.
Ve a la página Contactos, haz clic en el icono de "ventana" y selecciona ID del contacto para activarlo.
Abre la página de opciones avanzadas en una nueva ventana y usa los ID para buscar las cuentas que quieres fusionar.
Detalle de la información fusionada
En la cuenta principal, la información que se fusiona es la siguiente:
- Los campos de información de la ficha 2 —y sus valores— no se conservarán si ya existen valores en los mismos campos de la ficha 1.
- Las transacciones (donación, membresía, evento, tienda) realizadas desde la ficha 2 se transfieren a la ficha 1.
Sin embargo, la fusión tiene limitaciones en lo que respecta a la contabilidad:
- Seguirá habiendo dos terceros en contabilidad (visible en el libro mayor del usuario).
- Por tanto, los asientos contables no se fusionan.
Después de la fusión, no será posible vincular un asiento de pago al tercero de la cuenta 2. Por eso, lo más sencillo es saldar sus posibles deudas o créditos antes de fusionar las cuentas.
Para saber más:
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